北宋末年，少年岳飞与王贵、张显、汤怀结义，同拜名师周侗学文习武。东京会试，岳飞枪挑小梁王，名声大振。小英雄助大臣宗泽除逆，奸臣张邦昌阻挠宗泽重用他们，岳飞回乡务农。岳母刺字，坚儿心志。金军南侵，岳飞戎装上阵，大战爱华山，兵困黄天荡，计破连环马，连战连捷，所向无敌，大振军威，剑指黄龙。昏聩的宋高宗听信奸臣秦桧，连发十二道金牌，迫令岳飞班师。岳飞泣别百姓。秦桧将岳飞父子等害死后，英雄除奸。孝宗即位，岳雷挂帅再战朱仙镇，决战牧羊城，直捣黄龙府，金主出降。孝宗传旨造岳王庙，岳家满门受封。